Comment un cabinet travaille avec NeoBooks.
Six étapes, dans l'ordre où elles se passent vraiment. Les trois premières se font une fois. Les suivantes font le quotidien du cabinet.
Étape 1, NeoBooks
Nous ouvrons votre installation
Après la démonstration et l'acceptation du devis, nous mettons en service l'installation de votre cabinet, à son adresse propre, avec sa base de données. L'essai dure 30 jours sur l'offre Professional.
- Le gérant reçoit son accès et choisit son mot de passe.
- Le nom, le logo, le cachet et la signature du cabinet se règlent dans l'application.
Étape 2, Le gérant
Vous entrez vos dossiers
Un par un depuis la fiche, ou d'un coup depuis un classeur Excel. Pour chaque dossier, la fiche indique ce qui compte pour le calendrier.
- Forme juridique, régime fiscal (réel ou IFU), effectif.
- Activité BTP, gérant non salarié, date de début d'activité.
- Vos propres champs si vous en avez besoin.
Étape 3, Le gérant
Vous répartissez le portefeuille
Chaque dossier reçoit un ou plusieurs responsables. Vous décidez si un collaborateur voit tout le cabinet ou seulement ses dossiers.
- Affectation un par un ou par lot.
- Les dossiers sans responsable sont signalés.
Étape 4, NeoBooks
L'échéancier se construit
Le moteur lit chaque fiche et pose les obligations de l'année : G50 ou G50 ter, acomptes IBS, bilan, G12, CNAS, CASNOS, CACOBATPH et les autres, chacune à sa date.
- Les dates fiscales tombant un vendredi ou un samedi passent au dimanche.
- Le mois suivant est généré au fil de l'année.
Étape 5, Le collaborateur
Vos clients rejoignent leur espace
Vous invitez le client par email ou par WhatsApp. Il dépose ses pièces du mois, répond à vos demandes et voit ses prochaines échéances.
- Vous validez une pièce, ou vous la refusez avec un motif.
- Les demandes avec une date limite sont relancées chaque semaine.
Étape 6, Toute l'équipe
Le cabinet suit, déclare, encaisse
Chaque matin, « Cette semaine » montre ce qui est en retard et ce qui arrive. Vous préparez la G50, la déposez sur Jibayatic, puis passez l'échéance à « soumise » et à « payée ».
- Une prorogation s'applique à tous les dossiers concernés, après aperçu.
- Les notes d'honoraires partent à votre en-tête, et les impayés sont relancés.
Ce qui reste hors de NeoBooks
NeoBooks s'ajoute à vos outils, il ne les remplace pas tous. Mieux vaut le savoir avant la démonstration.
- La tenue de la comptabilité
- Saisie, grand livre et états financiers restent dans votre logiciel comptable.
- La télédéclaration
- NeoBooks n'est pas relié à Jibayatic ni à la CNAS. Vous déposez, NeoBooks garde la trace.
- Le paiement en ligne
- Les notes d'honoraires se règlent comme aujourd'hui. NeoBooks suit ce qui est réglé et ce qui est en retard.
- Une application mobile
- NeoBooks s'utilise dans le navigateur, sur ordinateur comme sur téléphone, sans application à installer.
Voyez votre propre portefeuille dans NeoBooks.
Une démonstration sur des dossiers qui ressemblent aux vôtres. Si NeoBooks vous convient, nous vous envoyons un devis.